A plataforma social para investidores TradersClub protocolou pedido de registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme antecipou a Reuters nessa semana.
Com informações da minuta do prospecto preliminar, a oferta será apenas primária e os recursos serão destinados para aquisições estratégicas, desenvolvimento e aprimoramento da plataforma e investimentos em marketing.
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O TC, como é conhecido, pretende levantar cerca de R$ 700 milhões, segundo duas fontes com conhecimento do assunto. E busca um “valuation” ao redor de R$ 3 bilhões com a listagem de suas ações, disse uma das fontes.
BTG Pactual e Modal serão os coordenadores do IPO.
Em 2020, a receita líquida do grupo somou 40,126 milhões de reais, com lucro líquido de 13,155 milhões de reais e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 18,811 milhões de reais.
Nos primeiros quatro meses deste ano, a receita líquida somou R$ 21,044 milhões, com prejuízo líquido de R$ 26 mil e Ebitda de R$ 663 mil. A base de usuários somava 450 mil, sendo 177 mil ativos e 75 mil pagantes.
Fundada em 2016, a plataforma oferece serviços como inteligência de mercado, recursos de análise de dados, de educação e capacitação.
(com Reuters)
