A JBS informou hoje (8) o lançamento no exterior de um Sustainability-Linked Bond, atrelado ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa feito pela companhia.
“Trata-se da primeira operação do tipo entre empresas do setor no Brasil”, disse a empresa, por meio da assessoria de imprensa.
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Os papéis têm vencimento em janeiro de 2032. Valores não foram mencionados na nota.
A companhia disse que informará ao mercado sobre os resultados, bem como as taxas de juros, após a finalização da emissão.
A JBS disse que pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.
A estrutura do título ligado a metas de sustentabilidade se alinha com a estratégia de reduções de emissões da empresa, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040, anunciado em março, disse a JBS.
A emissão conta com este sindicato de instituições: Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP.
Os ratings esperados para a emissão são Ba1 pela Moody’s e BB+ pela Fitch, segundo a JBS.
(com Reuters)
