Privalia define faixa de preço de IPO

Operação é apoiada pelo BTG Pactual e pode levantar até R$ 1 bilhão
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
JOB_03_REDES_SOCIAIS_EQL_AVATARES_QUADRADOS_PERFIL_v1-02
JOB_03_REDES_SOCIAIS_EQL_AVATARES_QUADRADOS_PERFIL_v1-02

A varejista online Privalia divulgou ontem (12) prospecto de sua oferta pública de ações com faixa indicativa de preço dos papéis definida entre R$ 16,30 e R$ 18,10, em operação que conta com apoio do BTG Pactual.

Considerando o ponto médio da faixa, de R$ 17,20, a totalidade das ações que podem ser emitidas nos lotes inicial, adicional e suplementar, a operação pode movimentar cerca de R$ 1 bilhão.

OLHA SÓ: IPO da BR Partners pode movimentar até R$ 562 milhões

A empresa vai emitir em oferta restrita primária 23.235.551 ações e 20.348.837 papéis na secundária, em que os recursos irão para o acionista vendedor.

O BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes à até 5% do capital da Privalia no IPO que listará os papéis da companhia no Novo Mercado da B3. O acordo prevê opção para o BTG comprar mais 5% das ações da Privalia entre 18 e 36 meses do IPO.

Os recursos da oferta primária “serão usados em aquisição de ativos do acionista controlador, transferência da plataforma de ecommerce do acionista controlador, investimento em marketing, reforço do capital de giro da companhia e potenciais aquisições de negócios”, segundo o prospecto.

O preço da ação no IPO deve ser fixado em 20 de julho, segundo cronograma da operação. O início dos negócios é previsto para dois dias depois.

(com Reuters)

Siga Elas Que Lucrem nas redes sociais:

Siga Elas Que Lucrem: