A brasileira Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, planeja levantar cerca de R$ 6,9 bilhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), indicou documento ao mercado hoje (14).
A companhia afirmou que o intervalo de preço para o IPO foi estabelecido entre R$ 7,40 e R$ 9,60 por ação, o que dará à empresa um valuation de R$ 73 bilhões a R$ 98 bilhões, conforme antecipado pela Reuters na véspera.
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A Raízen disse que pretende utilizar os recursos da oferta para construir novas plantas para expansão de produção, investir em infraestrutura de armazenamento e aumentar a produtividade.
O sindicato para o IPO possui 11 bancos de investimento, incluindo as unidades de BTG Pactual, Citigroup, Bank of America, Credit Suisse, JPMorgan, Bradesco, Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank.
(com Reuters)
