A rede de varejo farmacêutico Pague Menos afirmou hoje (18) que esta em negociações para comprar a rival Extrafarma, controlada pela Ultrapar, o que fez suas ações dispararem na bolsa brasileira.
A Reuters noticiou mais cedo nesta terça-feira que a Pague Menos chegou a um acordo para comprar a Extrafarma por R$ 600 milhões, citando fontes familiarizadas com o assunto.
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Ultrapar e Pague Menos não deram mais detalhes sobre o negócio nos comunicados que confirmaram as tratativas.
Por volta de 11h50, as ações da Pague Menos disparavam 9,5%, a R$ 11,76, enquanto Ultrapar perdia o fôlego e cedia 1%, após subir mais de 2% nos primeiros negócios.
O negócio tornara a Pague Menos a segunda maior varejista de drogarias do Brasil, atrás apenas da RD, dona das bandeiras Drogasil e Droga Raia.
Atualmente, a Pague Menos é a terceira maior cadeia de farmácias. A compra da Extrafarma elevará em mais de um terço o número de lojas da Pague Menos, para 1.503 unidades, e reforçará a sua presença principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, afirmou uma das fontes. A Extrafarma possui 402 lojas.
A Pague Menos, que tem como investidor a gestora de private equity General Atlantic, pagará R$ 300 milhões pela fatia da Ultrapar na varejista quando o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) der o sinal verde para o negócio. O restante será pago nos próximos dois anos, em duas parcelas iguais. Considerando dívida e caixa, o valor total da Extrafarma foi fixado em R$ 700 milhões.
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O negócio deve criar sinergias entre R$ 150 milhões e R$ 250 milhões nos próximos 3 anos para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Pague Menos, principalmente pelo potencial aumento de vendas da Extrafarma, acrescentou uma das fontes.
Analistas do Bradesco BBI afirmaram em relatório a clientes que a Pague Menos pagará cerca de R$ 1,5 milhão por loja da Extrafarma, por volta do custo de abertura de um novo ponto. Para a Pague Menos, a vantagem é poder acelerar seu plano de expansão com lojas que já estarão gerando receita tão logo incorporadas a empresa.
Esta deve ser a primeira aquisição feita pela Pague Menos desde que a companhia concluiu uma oferta inicial de ações (IPO) em agosto.
A Ultrapar decidiu vender a Extrafarma em meio a uma grande reorganização de seu portfólio, com o objetivo de se concentrar no setor de óleo e gás. O grupo está em negociações exclusivas com a Petrobras para a aquisição da refinaria Refap, localizada no Rio Grande do Sul.
(com Reuters)
