A varejista de calçados Arezzo lançou hoje (27) uma oferta primária subsequente de até 10,125 milhões de ações, em que pode levantar cerca de R$ 830 milhões.
Segundo a companhia, o montante será utilizado para, entre outras destinações, investimentos em desenvolvimento de marcas, abertura de lojas, centro de distribuição, tecnologia e fusões e aquisições.
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Ainda mais, a emissão será inicialmente de 7,5 milhões de ações, com possibilidade de incremento em até 35% através de lote adicional de até 2,625 milhões de ações.
Com base no preço de fechamento da ação na quarta-feira, de R$ 81,91, a oferta pode levantar R$ 614,3 milhões. Isso sem considerar o lote adicional, e até R$ 829,3 milhões caso as ações do lote extra sejam integralmente vendidas. Além disso, a fixação do preço por ação está prevista para 3 de fevereiro.
O Itaú BBA é o coordenador líder da operação. Mas, BTG Pactual, Bank of America, XP Investimentos e Santander também completam o sindicato de bancos.
(Com Reuters)
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