A provedora de tecnologia para o sistema financeiro Sinqia precificou ontem (02) uma oferta restrita de ações com distribuição primária a R$ 23 por papel, totalizando R$ 400 milhões.
O preço fixado saiu com um desconto de cerca de 1% em relação à cotação de fechamento da ação na quinta-feira, de R$ 23,27.
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De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), após a oferta, o novo capital social da companhia passará para R$ 813,3 milhões, dividido em 87.941.972 ações ordinárias.
BTG Pactual, Credit Suisse, UBS BB e Itaú BBA foram os coordenadores da oferta.
A companhia pretende investir os recursos obtidos por meio da oferta para crescimento inorgânico, em especial a ampliação de sua participação no mercado de softwares aplicativos para o setor financeiro, incluindo potenciais aquisições.
(Com Reuters)
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