A oferta inicial de ações (IPO) da provedora de serviços de internet Brisanet, com sede no Ceará, saiu a R$ 13,92 por papel, segundo informações publicadas hoje (27) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O preço saiu no piso da faixa estimada pelos coordenadores, que ia até R$ 17,26 cada. Ao todo, a transação totalizou R$ 1,435 bilhão.
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No preço definido, com a venda de R$ 89,8 milhões na tranche primária, a empresa levantou R$ 1,25 bilhão, recursos que usará para expandir sua rede própria e aportar capital na Agility.
A Brisanet, que se apresenta como a maior do país entre os provedores independentes de internet de fibra óptica, opera em 96 cidades no Nordeste, além de sua controlada Agility Telecom, que atende 251 municípios na região.
Criada há 22 anos, a Brisanet afirma ter mais de 14,4 mil quilômetros de infraestrutura de backbone, atendendo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Na tranche secundária da oferta coordenada por Santander, XP, BTG Pactual e UBS-BB, atuais sócios pessoa física da companhia venderam o equivalente uma R$ 185,5 milhões de suas participações no negócio.
As ações da companhia devem começar a ser negociadas na B3 na próxima quinta-feira (29), sob o ticker BRIT3.
(com Reuters)
