A plataforma social para investidores TC levantou R$ 606,9 milhões numa oferta inicial de ações (IPO) hoje (26), segundo dados publicados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a avaliou a empresa em R$ 2,7 bilhões.
O TC obteve preço de R$ 9,50 por papel, perto do piso da faixa estimada para a operação de R$ 9 a R$ 11,25, confirmando reportagem publicada mais cedo pela Reuters.
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Na oferta, primária e coordenada por BTG Pactual e Banco Modal, foram vendidas 63.888.889 milhões de ações – oferta base e ações suplementares. O lote adicional não foi exercido.
O início das negociações dos papéis no Novo Mercado da B3 está previsto para quarta-feira, sob o código “TRAD3”.
Os recursos com a oferta serão usados para aquisições para aprimorar o ecossistema da TC e investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma e em marketing.
Fundado em 2016, o TC, antes conhecido como TradersClub, oferece serviços como notícias, pesquisa e chats sobre investimentos. Tem uma base de 470 mil usuários no aplicativo.
Em 2020, a plataforma teve receita líquida de R$ 40 milhões, com Ebitda de R$ 18,8 milhões e lucro líquido R$ 13 milhões. Nos primeiros quatro meses de 2021, a receita somou R$ 21 milhões, com Ebitda de R$ 663 mil e prejuízo de R$ 26 mil.
A base de usuários atingiu 75 mil usuários pagantes em 30 de abril.
(com Reuters)
