A Rede D’Or São Luiz lançou ontem (18) uma oferta subsequente de ações de até R$ 6,75 bilhões, que espera precificar em 26 de maio, segundo fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A rede de hospitais planeja vender 25,04 milhões de novas ações, enquanto seus acionistas, que incluem a empresa de private equity Carlyle, pretendem vender 37,56 milhões de papéis no follow-on.
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A oferta, que será restrita, pode ser elevada em até 31,3 milhões de ações de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores.
Bank of America, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, Safra, UBS BB e XP são os coordenadores do follow-on.
(com Reuters)
