A oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) do Nubank será no dia 9 de dezembro na bolsa de Nova York (NYSE), de acordo com comunicado disponibilizado no app do banco aos clientes.
Já a partir desta terça-feira (9), os clientes ativos e sem pendências no cartão de crédito do Nubank podem fazer a adesão ao programa oferecido pelo banco para a distribuição de recibos de ações (BDRs) que serão negociados na bolsa brasileira e lastreados com as ações negociadas na NYSE. A estimativa do Nubank é que cada BDR seja equivalente a 1/6 da ação do banco no mercado norte-americano.
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O período para a participação de investidores neste programa do Nubank – batizado de NuSócios – segue até dia 17 de novembro. Os interessados devem criar uma conta Nu invest, a corretora digital oferecida pelo aplicativo do banco. As BDRs só poderão ser negociadas pelos clientes um ano após o IPO, período em que o Nubank planeja fazer um trabalho educativo da base de clientes para a atuação no mercado acionário.
Este único título a que o correntista terá direito tem valor estimado entre R$ 9,35 e R$ 10,29. Haverá ainda um valor limite para o programa de inclusão de clientes de R$ 180 milhões que poderá ser ampliado em 25%. Se o valor chegar a R$ 225 milhões, representará 0,08% do capital da empresa. Caso a adesão ultrapasse o montante, o banco terá uma “fila de espera” de correntistas interessados em receber a BDR.
Já o período de reserva das ações para a participação de investidores em geral no IPO será dos dias 17 de novembro a 7 de dezembro.
A precificação das ações do Nubank para o IPO tem sido questionada por causa do valor de mercado estimado do banco digital. Segundo especialistas, como o banco só reportou prejuízos até o momento, o cálculo tem sido feito pela receita, o que não é comum nas avaliações de empresas, conhecidas como valuation.
Luciene Miranda é repórter especial na Elas Que Lucrem
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