A Nielsen fechará o capital por US$ 10,06 bilhões, após um grupo de empresas de investimentos liderado pela Brookfield Asset Management elevar uma proposta rejeitada dias antes.
A companhia aceitou oferta US$ 28 por ação, disse a Nielsen hoje (29), um prêmio de 60% ante meados de março, quando as negociações vieram a público pela primeira vez. As ações da Nielsen saltavam cerca de 20% por volta das 12h45 (horário de Brasília).
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Mais cedo neste mês, a Nielsen rejeitou uma oferta de US$ 25,40 por ação que havia sido feita pelo grupo. A proposta foi liderada pela Brookfield e pela unidade de private equity da Elliott Management, disse uma pessoa a par do assunto hoje (29).
A Nielsen consolida dados de audiência em TV, rádio e plataformas digitais, que são usados por empresas, como anunciantes, para determinar o horário nobre. A empresa, entretanto, está sob pressão, à medida que mais clientes de TV a cabo migram para serviços de streaming de conteúdo.
Como companhia privada, a Nielsen estará melhor posicionada para fornecer métricas de comportamento dos consumidores em todos os canais e plataformas, disse Dave Gregory, sócio-gerente da Brookfield Business Partners, que está investindo cerca de US$ 2,65 bilhões em ações preferenciais da Nielsen.
A transação deve ser concluída no segundo semestre deste ano e é avaliada em US$ 16 bilhões, incluindo dívida.
A investidora ativista Elliott havia pressionado a Nielsen para uma venda em 2018, forçando a empresa de pesquisa de mercado a considerar uma divisão em duas empresas de capital aberto no ano seguinte.
Mas o plano foi descartado em 2020, quando a Nielsen decidiu vender sua unidade de dados de bens de consumo por US$ 2,7 bilhões para elevar o foco nos negócios de mídia.
(Com Reuters)
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